今天小编mail为大家分享的生活小常识,希望能够帮助到大家!
1、 1.使用“证书编号”时和“政策不”查询保单信息,不要选择保险类别,默认全部即可。查询客户保单信息时,点击查询。如果无法查询到客户的保单信息,点击〖全查询〗即可。
2、 2.如果客户提供了证件号码,请将证件号码放在被保险人证件号码和被保险人证件号码一栏,再次核对;
3、 3.如果客户提供的车牌、发动机号中有类似字母、数字的发音,如“B、D”、“T、7”,请灵活切换查询;
4、 4.如果通过客户提供的车辆信息找不到客户的保单,可以结合通话记录画面或询问客户当时报案时使用的通话号码,在客户总结中找到;
5、 5.在报表新增查询界面,点击“查询全部”按钮,查询客户信息。直接点击进入报告登记界面后,不会显示保单的复印件。如果要查看保单复印件中的信息,只能通过点击“查询”按钮搜索客户的有效保单信息,然后查看进入;
6、 6.如果您想查看过期保单和未生效保单的信息,请先调整投保时间,然后点击“查询”。如果不调整投保时间,查询出的保单将变灰,无法进行后续操作。
7、 7.北京分公司承保的保单,点击保单号进入保单信息界面,无法找到完整的车架号和发动机号信息,因为部分信息已被隐藏。如果你想找到这两种信息,你必须检查政策的副本。
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